Les bénéfices tirés de la pénurie de DRAM ne profitent plus seulement aux fabricants de mémoire. Leur principal fournisseur d’équipements veut désormais capter une part plus importante de la valeur, au risque d’alimenter une nouvelle vague de hausses dans toute la chaîne des semi-conducteurs.
ASML prépare une hausse générale de 10 %
D’après The Elec, ASML augmentera de 10 % le prix de toutes les pièces de remplacement destinées à ses machines EUV et DUV. La nouvelle grille tarifaire doit entrer en vigueur en janvier 2027. La proposition aurait été transmise le mois dernier à Samsung et SK hynix par l’intermédiaire des filiales coréennes du groupe néerlandais.
Les deux fabricants de mémoire auraient accepté ces nouvelles conditions. La forte rentabilité actuellement dégagée par leurs activités DRAM, portée notamment par la demande liée à l’intelligence artificielle, rend cette augmentation plus facile à absorber à court terme.
La hausse couvre un large éventail de composants soumis à l’usure : équipements de photolithographie, lentilles, miroirs, sources lumineuses et actionneurs de précision. Elle concerne aussi les clients chinois achetant des systèmes DUV, lesquels devront également payer 10 % de plus.
Les marges de Samsung et SK hynix attisent les convoitises
Une source industrielle anonyme citée par le média coréen explique qu’ASML cherche à relever ses marges pour les rapprocher de celles de Samsung et SK hynix. Le groupe prévoit déjà une progression de son chiffre d’affaires supérieure à 30 % cette année, avant même l’application de cette nouvelle tarification.
Sa position est particulièrement favorable. ASML demeure l’unique fournisseur de machines EUV avancées, indispensables à la production des procédés de gravure les plus sophistiqués. Contrairement aux producteurs de DRAM et de NAND, l’entreprise n’a par ailleurs pas subi directement les pénuries qui ont tendu les prix de la mémoire.
Une hausse susceptible de traverser toute la filière
Le mouvement dépasse déjà ASML. Applied Materials et le japonais Tokyo Electron ont eux aussi augmenté le prix de leurs produits, tandis que les investissements nécessaires à la course à l’IA limitent la capacité des clients à refuser ces nouvelles conditions.
Ces coûts supplémentaires ne se répercuteront pas nécessairement immédiatement sur chaque puce. Leur accumulation renchérit toutefois la maintenance des fabs et le coût global des nouvelles capacités, avec un risque de transmission progressive aux fabricants de composants puis aux produits finis. Le boom de l’IA crée ainsi une boucle inflationniste où équipementiers et fondeurs cherchent simultanément à préserver, voire à accroître, leurs marges.
Source : The Elec
