L’essor des agents IA commence à modifier l’architecture même des centres de données. Leur besoin croissant en inférence pourrait provoquer une accélération spectaculaire des livraisons de processeurs dès 2026, tout en fragilisant la domination historique du x86.
Les CPU serveur reviennent au centre des infrastructures IA
Les recherches de TrendForce sur l’industrie des serveurs IA font état d’une progression régulière de la demande depuis le second semestre 2025, portée par le déploiement d’applications reposant sur des agents IA. Les livraisons de CPU serveur devraient augmenter de 31 % en 2026, puis de plus de 40 % sur un an en 2027 avec l’expansion de l’inférence et des services d’IA agentique.
Cette évolution change l’équilibre entre processeurs généralistes et accélérateurs dans les serveurs cloud. D’après les configurations de racks prévues par les grands fournisseurs, le ratio CPU contre GPU ou ASIC passerait progressivement du traditionnel 1:8 à 1:2, voire 1:1. Un tel rééquilibrage créerait mécaniquement une demande supplémentaire pour les CPU.
En 2025, Intel et AMD représentaient ensemble près de 90 % du marché, alors que les processeurs Arm venaient seulement de franchir le seuil des 10 %. Les fournisseurs des deux architectures prévoient d’accroître fortement leurs volumes en 2026 afin de capter les besoins liés à l’inférence.
Intel contraint, AMD attendu autour de 27 % en 2026
Intel reste pénalisé par les difficultés de gravure et de packaging rencontrées sur ses nouveaux produits, qui ont retardé les livraisons. Le groupe dépend toujours principalement de ses gammes Emerald Rapids et Granite Rapids, tandis que ses capacités de production internes limitées l’empêchent de satisfaire toutes les commandes. TrendForce y voit l’une des causes de son recul en parts de marché.
Chez AMD, les processeurs Venice de nouvelle génération sont entrés en production de masse à petite échelle en 2026. Genoa et Turin demeurent toutefois les principaux moteurs des expéditions. Malgré les capacités tendues de TSMC, qui limitent l’acceptation de commandes supplémentaires, la part d’AMD atteindrait environ 27 % du marché des CPU serveur en 2026.
La situation devrait rester favorable au groupe en 2027. Les prochaines références Intel seraient encore disponibles en quantités limitées, tandis qu’AMD bénéficierait de livraisons plus stables et prévoit le lancement de nouveaux produits au premier semestre 2027.
Arm pourrait contrôler 30 % du marché dès 2027
La progression la plus rapide viendrait néanmoins d’Arm. AWS poursuit le déploiement de ses processeurs Graviton, la demande pour les Grace de NVIDIA continue d’augmenter et Google livre désormais ses Axion en grands volumes. Les Cobalt 100 de Microsoft ainsi que les processeurs AGI développés par Arm sont également entrés en production de masse et en phase de livraison.
Ces montées en cadence devraient permettre aux CPU Arm de croître plus vite que les modèles x86 en 2026 et de dépasser 20 % du marché. TrendForce anticipe ensuite une part proche de 30 % en 2027, notamment grâce à l’augmentation substantielle des livraisons du NVIDIA Vera.
Cette dynamique reposera aussi sur la production en volume de nouveaux processeurs conçus par Google, AWS, Microsoft, OpenAI, Arm et Huawei. Alibaba doit, de son côté, introduire ses nouveaux Yitian 720 et Yitian 730.
La poussée d’Arm ne signifie pas une disparition rapide du x86, mais elle révèle un changement structurel. Les grands opérateurs cloud contrôlent davantage leur feuille de route matérielle et peuvent optimiser leurs puces pour des charges d’inférence précises. Face à cette intégration verticale, la disponibilité industrielle et l’efficacité par workload pèseront autant que la compatibilité logicielle historique.
Source : TrendForce
