Le marché des SSD pour datacenters change brutalement de rythme. En seulement un trimestre, les cinq premiers fournisseurs ont vu leurs revenus bondir à 37,59 milliards de dollars, soit environ 34,7 milliards d’euros, sous l’effet combiné des volumes et de la remontée des prix contractuels.
Les SSD entreprise portés par l’IA et les déploiements cloud
TrendForce indique que les fabricants de NAND Flash élargissent leurs gammes de SSD entreprise afin d’améliorer leurs marges et d’affiner leur positionnement. Au T2 2026, les revenus cumulés des cinq principales marques ont ainsi quasiment doublé d’un trimestre sur l’autre, avec une progression de 103,6 %.
Pour mieux situer ce rebond du côté des composants, on peut aussi suivre les revenus des leaders de la NAND Flash au T2 2026, qui éclairent la même tension sur l’offre et les prix.
La dynamique devrait rester soutenue au T3 2026. Le cabinet cite la montée des services d’agents d’IA générative, la poursuite des investissements d’infrastructure chez les CSP et les expéditions à grande échelle des racks de serveurs IA NVIDIA de série GB.
TrendForce relève toutefois un facteur de recomposition à moyen terme : la hausse de la production des fournisseurs chinois et l’émergence du marché domestique chinois du cloud pourraient modifier l’équilibre concurrentiel.
Samsung domine, Micron signe la plus forte progression
QLC, PCIe 5.0 et capacités élevées tirent les revenus
Samsung reste en tête grâce à une forte montée en cadence de ses SSD QLC à 176 couches au T2 2026. La part des modèles haut de gamme en PCIe 5.0 a aussi nettement progressé dans son mix, ce qui porte son chiffre d’affaires trimestriel à environ 14,35 milliards de dollars, soit près de 13,2 milliards d’euros.
Le groupe sud-coréen profite également de la transition accélérée des grands CSP nord-américains du PCIe 4.0 vers le PCIe 5.0. Sa capacité à fournir à la fois DRAM et NAND Flash en fait un partenaire privilégié pour de nombreux clients serveurs.
SK hynix Group prend la deuxième place avec plus de 8,63 milliards de dollars de revenus, environ 7,95 milliards d’euros. SK hynix continue d’augmenter les livraisons de SSD TLC à 321 couches, tandis que Solidigm capitalise sur son avance en QLC pour maintenir une forte croissance sur les SSD entreprise QLC à très haute capacité.
Micron enregistre la plus forte hausse parmi les cinq acteurs, avec un revenu SSD entreprise en progression de 126,3 % d’un trimestre sur l’autre, à environ 6,98 milliards de dollars, soit près de 6,43 milliards d’euros. Depuis le décollage de l’IA, le groupe a redirigé une part plus importante de ses capacités vers les SSD entreprise et la HBM, avec à la clé une nette montée des modèles haute capacité en QLC 232 couches. Micron figure aussi parmi les acteurs les plus avancés sur le développement et la qualification de SSD entreprise en PCIe 6.0.
Kioxia et Sandisk accélèrent à leur tour
Kioxia se classe quatrième avec 4,64 milliards de dollars de revenus, soit environ 4,27 milliards d’euros, plus du double par rapport au trimestre précédent. La hausse s’explique par la montée en puissance de ses produits basés sur sa technologie 218 couches après qualification chez de grands clients cloud nord-américains, mais aussi par une progression sensible de sa part d’approvisionnement auprès des marques de serveurs.
Sandisk complète le top 5. L’entrée en phase de montée en volume de ses SSD entreprise QLC à haute capacité a soutenu les expéditions en bits, ce qui a porté son chiffre d’affaires à près de 2,98 milliards de dollars, soit environ 2,74 milliards d’euros, en hausse de 102,9 % sur un trimestre.
Le point clé, au-delà du rebond tarifaire, reste la bascule technologique du marché vers le QLC à forte capacité et vers des interfaces plus rapides, du PCIe 5.0 au PCIe 6.0. Avec l’IA comme moteur principal, les fournisseurs capables de tenir à la fois la densité, la qualification cloud et les volumes de production prennent une avance nette sur un segment devenu stratégique pour toute la chaîne serveur.
Source : TrendForce
