La base physique de l’industrie des semi-conducteurs accélère de nouveau, et ce n’est pas un simple rebond comptable. Au deuxième trimestre 2026, la hausse des volumes expédiés confirme que la demande IA déborde désormais largement des segments logique avancée et mémoire.
Les wafers silicium repartent nettement à la hausse
Le SEMI Silicon Manufacturers Group, via son analyse trimestrielle du secteur, fait état de livraisons mondiales de 3 573 millions de pouces carrés au deuxième trimestre 2026. Cela représente une progression de 7,4 % sur un an, contre 3 327 MSI sur la même période en 2025.
La dynamique est également solide d’un trimestre à l’autre. Par rapport au premier trimestre 2026, où le marché avait totalisé 3 275 MSI, la hausse atteint 9,1 %.
L’IA élargit son effet d’entraînement dans la chaîne de production
Ginji Yada, président du SEMI SMG et Managing Executive Officer, General Manager, Sales and Marketing Division chez SUMCO Corporation, explique que la croissance du trimestre repose sur une demande IA toujours robuste. Celle-ci ne se limite plus à la logique avancée et à la mémoire, mais s’étend aussi aux power devices, à la photonique et à d’autres marchés.
Le dirigeant ajoute que la demande industrielle et automobile est en phase de reprise, tandis que les pressions sur les prix de la mémoire continuent de peser sur les segments PC et smartphones. En parallèle, les fabricants de composants investissent fortement dans l’extension de leurs capacités, ce qui devrait soutenir la demande en wafers sur la durée.
La hausse des volumes se lit aussi à travers les priorités des fondeurs : les résultats record de TSMC au deuxième trimestre montrent à quel point la chaîne amont reste portée par les besoins de capacité.
Une matière première qui reste un bon thermomètre du marché
Les wafers de silicium restent le matériau de base de la grande majorité des semi-conducteurs, donc de l’essentiel des appareils électroniques. Ces disques très finement élaborés sont produits dans des diamètres allant jusqu’à 300 mm et servent de substrat à la fabrication de la plupart des puces.
Le SMG est un sous-comité de l’Electronic Materials Group de SEMI. Il regroupe les membres impliqués dans la fabrication de silicium polycristallin, de silicium monocristallin et de wafers silicium, qu’ils soient découpés, polis ou épitaxiés, avec notamment un rôle de consolidation statistique pour l’industrie.
Le signal est intéressant pour tout l’écosystème : quand les volumes de wafers progressent à ce rythme, cela indique que l’investissement se propage en amont de la chaîne, bien avant l’arrivée des produits finis. Autrement dit, la poussée de l’IA ne se lit plus seulement dans les GPU et les HBM, mais dans l’infrastructure industrielle qui alimente l’ensemble du marché.
Source : TechPowerUp
