Retrait, puis retrait du retrait public : le va-et-vient autour du document 1260H du Pentagone relance la pression sur la chaîne mémoire. Conséquence directe possible pour les OEM PC occidentaux qui lorgnent la DRAM et la NAND chinoises.
CXMT et YMTC, brièvement hors du 1260H
Un document Section 1260H révisé a circulé plus tôt dans la journée sans CXMT et YMTC, avant d’être retiré du public quelques heures plus tard. Cette liste répertorie les entreprises chinoises liées, supposément, à l’appareil militaire ou au Parti. CXMT avait été ajouté l’an passé, décision jugée décalée au regard de son portefeuille orienté produits grand public.
En parallèle, Reuters indique que la nouvelle édition intégrerait Alibaba et Baidu. Ces groupes ont massivement acheté du hardware IA ces dernières années, principalement chez NVIDIA. Le Bureau of Industry and Security (BIS) reste, lui, focalisé sur l’encadrement des exportations critiques vers la Chine.
Fenêtre pour les OEM, vigilance sur la supply chain
La disparition de CXMT et YMTC de la version révisée, si elle se confirme, allégerait l’accès des OEM occidentaux à la DRAM de CXMT et à la NAND de YMTC. Début janvier, Nikkei Asia évoquait déjà qu’ASUS, Acer, Dell et HP étudiaient des lignes DDR5 et DDR4 de CXMT, dans un contexte de tension d’approvisionnement.
YMTC resterait toutefois dans le viseur du département du Commerce pour risques sur la chaîne régionale. Côté roadmap, CXMT prépare une montée en puissance avec une ligne HBM3 en production de masse en 2026, avec 20 % de capacité dédiée selon des indiscrétions récentes. Un rapprochement présumé avec Huawei autour de l’Ascend 950 pourrait, à l’inverse, raviver l’attention du Pentagone.
Effet de bord sur les prix et la diversité d’approvisionnement
Pour les assembleurs et grands OEM, l’élargissement des sources DRAM/NAND face aux retraits régionaux de fabricants historiques pourrait amortir la hausse cyclique des prix et accélérer les qualifications de modules DDR5. Le statut juridique mouvant et la volatilité réglementaire restent néanmoins un facteur de risque immédiat dans les négociations et les plannings de validation.
Source : TechPowerUp
