En visite à Séoul, Shunsuke Nakato, cadre dirigeant de Kioxia, a déclaré que « l’époque où l’on achetait 1 To de SSD à 7 000 yens (environ 45 €) » est révolue. Le groupe affirme que sa capacité NAND pour l’année est presque entièrement allouée.
Selon Nakato, la dynamique tirée par l’IA va perdurer au moins jusqu’à l’an prochain. La demande grimpe sur l’ensemble des produits de stockage, NAND incluse, avec un double effet rareté et hausse tarifaire. Les contrats en cours continuent toutefois d’encadrer les livraisons.
Capacité quasi saturée, contrats annuels et hausses de prix
Kioxia dit s’en tenir à ses engagements vis-à-vis de ses clients historiques, sans basculer sur des schémas « premier arrivé, premier servi » ni « au plus offrant ». L’entreprise privilégie des contrats annuels avec répartition de capacité convenue en amont.
Dans le même temps, la direction prévient que les conditions tarifaires évoluent avec le marché. Des relèvements de prix sont jugés inévitables, avec des cas de figure pouvant atteindre 30 % sur certaines références, en fonction du contexte et des volumes.
Contexte marché : IA, pénurie relative et fin du « plancher » 1 To
Le message de Kioxia reflète la tension actuelle : hyperscalers, centres de données et PC se disputent des wafers NAND alors que les investissements liés à l’IA s’accélèrent. Les baisses extrêmes observées fin de cycle en 2023–2024 ne sont plus d’actualité et le « plancher » à environ 43 € pour 1 To ne reviendra pas à court terme.
Pour les OEM comme pour le retail, la conséquence immédiate est une visibilité limitée sur les prix et les disponibilités au fil de l’année. La priorité donnée aux partenaires sous contrat devrait lisser les livraisons, mais elle laisse peu de marge au marché spot, où la volatilité reste élevée.
Cette phase de remontée s’inscrit dans un cycle classique mémoire/stockage, mais la traction IA accentue la vitesse de normalisation. Le point d’attention sera la cadence de ramp des capacités NAND en 2025 face aux besoins des serveurs d’IA et au mix de couches, qui conditionnera l’atterrissage des prix côté SSD grand public.
Source : ITHome
