Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) est en plein essor, et la demande de GPU de pointe explose. Cette demande croissante pose un défi majeur dans la chaîne d’approvisionnement, et l’un des principaux acteurs, TSMC, fait face à des difficultés significatives. Selon leurs déclarations récentes, la pénurie de GPU IA de NVIDIA, pourrait persister jusqu’en 2025.
Pénurie de GPU IA de NVIDIA : Quels Sont les Défis ?
TSMC rencontre des problèmes majeurs dans ses capacités d’emballage Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS), une étape cruciale dans la production des GPU d’IA. Le président de TSMC, Mark Liu, a admis que l’entreprise avait été submergée par des commandes massives, principalement de la part de NVIDIA et d’autres fabricants de matériel. Cette augmentation spectaculaire de la demande est largement due au développement rapide de la technologie GenAI, qui requiert d’énormes capacités de calcul. Ce pic inattendu de commandes en 2023 a pris TSMC par surprise, et ils n’étaient pas préparés à une telle demande.
Liu a précisé que ce n’était pas seulement une pénurie de puces IA, mais également une limitation de la capacité d’emballage CoWoS. Actuellement, TSMC ne peut répondre qu’à environ 80 % des besoins de ses clients, laissant une marge pour une pénurie temporaire. Ils demeurent néanmoins optimistes quant à une amélioration dans les dix-huit prochains mois, grâce à l’expansion de leur capacité d’emballage avancée.
Quelles Solutions Sont Envisagées ?
Face à un nombre record de commandes, en particulier pour les services d’emballage CoWoS, TSMC s’efforce d’augmenter sa capacité de production pour répondre à la demande croissante de l’industrie de l’IA. Cependant, même en doublant leur production d’ici 2024, cela pourrait ne pas suffire, selon TSMC, et la pénurie risque de persister.
GPU IA de NVIDIA : Collaboration avec les Grands Acteurs
NVIDIA, ne pouvant se permettre d’attendre que la situation s’améliore, prévoit d’écouler entre 1,5 et 2 millions de GPU H100 d’ici 2024, un objectif ambitieux qui nécessite une diversification des fournisseurs. Par conséquent, des collaborations avec des géants de l’industrie tels qu’Intel et Samsung sont cruciales pour garantir l’approvisionnement en composants essentiels à la production de GPU d’IA, tels que la mémoire à bande passante élevée (HBM) et l’emballage des GPU.
Samsung a récemment acquis une part importante des commandes de mémoire HBM de NVIDIA, espérant ainsi soutenir l’emballage 2,5D. De plus, Intel Foundry travaille à l’amélioration de ses installations d’emballage en raison de l’intérêt croissant de diverses entreprises, notamment celles associées à « Team Green ».
Les Défis à Venir
Malgré les objectifs ambitieux d’AMD et de NVIDIA de générer des revenus de plusieurs milliards de dollars dans le secteur de l’IA, des obstacles importants persistent en raison des contraintes d’approvisionnement et des délais nécessaires pour établir de nouvelles installations de production. NVIDIA, en particulier, prévoit d’élargir sa chaîne d’approvisionnement tout en accélérant les ventes de ses GPU H100 dans les années à venir. Cette expansion est cruciale car dépendre d’un seul fournisseur n’est plus viable, ce qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux acteurs dans l’industrie.
En conclusion, la pénurie de GPU d’IA, en particulier de NVIDIA, devrait persister jusqu’en 2025. Les efforts de TSMC pour surmonter les défis liés à l’emballage, combinés aux collaborations avec des leaders de l’industrie comme Intel et Samsung, constituent des pas dans la bonne direction. Cependant, le secteur de l’IA doit se préparer à une période prolongée de contraintes d’approvisionnement alors qu’il évolue vers une ère de croissance sans précédent.
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